一、宏觀概覽 1．費(fèi)城聯(lián)儲主席哈克重申了上周五發(fā)表的言論：除非數(shù)據(jù)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，否則美聯(lián)儲應(yīng)保持利率穩(wěn)定。 2．美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)錄得-4.6，高于預(yù)期的-7，前值為1.9。 3．美國財(cái)長耶倫：美國可能會持續(xù)維持較高的利率。 二、市場表現(xiàn) 1．Cape 5TC index：現(xiàn)價(jià)28348，漲幅757，月平均26167，年平均13391. 2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價(jià)12639，漲幅-129，月平均13108，年平均10622。 3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價(jià)13960，漲幅10，月平均13772，年平均10503。 4．內(nèi)盤期貨夜市多數(shù)收跌，焦炭夜盤收漲1.61%，鐵礦石漲1.53%，焦煤漲1.03%，豆二、菜粕、紙漿、熱卷、螺紋鋼、豆粕、燃油、豆一、粳米、瀝青、玻璃、菜油、甲醇漲0.83%-0.08%。豆油、低硫燃油、塑料、玉米淀粉、聚丙烯、棕櫚油、白糖、玉米、乙二醇、橡膠、PVC、棉花夜盤則收跌0.05%-0.97%，短纖、PTA、棉紗、純堿、苯乙烯、20號膠、對二甲苯跌1.06%-1.61%，合成橡膠跌2.06%，LPG跌2.98%，燒堿跌3.03%。 5．2023年10月17日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(jià)：美元/人民幣報(bào)7.1796，下調(diào)（人民幣升值）2點(diǎn)。 6．波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲27點(diǎn)，漲幅1.40%，至1972點(diǎn)。 7．10月16日全國碳市場收盤價(jià)81.33元/噸，較前一日上漲1.45%。 三、行業(yè)信息 1．俄羅斯將11月石油出口關(guān)稅上調(diào)10%至每噸26.2美元。 2．美媒：美國將放松對委內(nèi)瑞拉石油的制裁，以換取委進(jìn)行自由選舉。 俄副總理諾瓦克：俄羅斯和委內(nèi)瑞拉同意尋求增強(qiáng)石油合作的途徑，增加石油產(chǎn)量。 四、后市展望 1．昨夜油價(jià)收跌。原油需求端仍有韌性，中美持續(xù)不斷政策及財(cái)政刺激延緩需求下滑。目前的核心關(guān)注點(diǎn)仍然在于沙特增產(chǎn)前景，原油的累庫僅會帶來短期波動，在美伊沙行動存在較大不確定性狀態(tài)下，原油短期或震蕩，中期偏強(qiáng)運(yùn)行。 2．動力煤市場，10月安監(jiān)壓力依然較大，二十五省電廠日耗略高于往年同期，且甲醇等部分化工品開工率明顯偏高，非電需求帶來一定支持?？偟膩碚f，動力煤基本面邊際改善，不過前補(bǔ)庫、大秦線秋檢等利多驅(qū)動多為短期擾動，雖然工業(yè)用電存持續(xù)改善的預(yù)期，但整體供需尚未轉(zhuǎn)向偏緊格局，短期存回落風(fēng)險(xiǎn)。 3．焦煤市場，近期煤礦安全事故仍然嚴(yán)峻，高壓安檢下產(chǎn)量仍未恢復(fù)正常水平，供應(yīng)局部偏緊。需求方面，目前焦企陷入虧損，對于焦煤需求量有一定抑制。多空交織下，預(yù)計(jì)短期將震蕩運(yùn)行。 4．干散貨航運(yùn)市場，鐵礦需求集中釋放，煤炭受國內(nèi)階段性供給收縮、印度煤炭進(jìn)口需求回升等因素支持，運(yùn)力供應(yīng)偏緊。南美糧食運(yùn)輸需求支撐市場，同時(shí)出口量激增使得南美糧食港口旺季的壓港情況較為嚴(yán)重，疊加巴拿馬運(yùn)河擁堵的共同作用下，市場空閑運(yùn)力偏緊。但美豆減產(chǎn)對運(yùn)力需求的不利影響或?qū)⒅饾u顯現(xiàn)，短期市場或震蕩偏弱運(yùn)行。