一、宏觀概覽
1．中國央行將一年期和五年期LPR分別維持在3.45%和4.20%不變。
2．美聯(lián)儲哈克：控制通脹的工作尚未完成，不需要再加息，下一步是降息但不會立即降息。
3．歐洲央行管委Kazaks表示，首次降息可能在2024年中旬左右發(fā)生；管委諾特認(rèn)為，明年上半年不太可能降息。
4．英國11月CPI月率錄得-0.2%，為今年7月來首次錄得負(fù)數(shù)。
二、市場表現(xiàn)
1．Cape 5TC index：現(xiàn)價29278，漲幅-1658，月平均38663，年平均16295。
2．Pmx 4TC(74K) index：現(xiàn)價15916，漲幅21，月平均17544，年平均11482。
3．Smx 10TC(58K) index：現(xiàn)價15363，漲幅-128，月平均16289，年平均11208。
4．國內(nèi)燃油夜盤收漲2.25%，合成橡膠漲2.13%，苯乙烯漲2.04%，焦炭夜盤則收跌1.16%，純堿跌2.47%。
5．2023年12月21日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價：美元/人民幣報7.1012，上調(diào)（人民幣貶值）46點(diǎn)。
6．波羅的海干散貨運(yùn)價指數(shù)下跌69點(diǎn)，跌幅3.11%，至2150點(diǎn)。
7．12月20日全國碳市場收盤價72.70元/噸，較前一日上漲0.64%。
三、行業(yè)信息
1．也門胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人：如果美國進(jìn)一步介入，或者他們以我們的國家為目標(biāo)，我們不會袖手旁觀，我們將用導(dǎo)彈瞄準(zhǔn)他們的戰(zhàn)艦和利益；英媒：美國領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)盟將在紅海創(chuàng)建安全通道。
2．以方表示準(zhǔn)備在加沙地帶停火至少一周，以軍稱已“完全控制”位于加沙城的哈馬斯指揮中心，加沙北部軍事行動接近尾聲。
3．美國宣布修訂俄油價格上限合規(guī)制度，旨在進(jìn)一步增加俄羅斯出口商規(guī)避價格上限的復(fù)雜性。
4．EIA報告顯示，上周美國原油庫存增加近300萬桶，為290.9萬桶，庫存原油再次升至去年8月以來的最高水平，且上周美國原油產(chǎn)量達(dá)到1330萬桶/日的歷史新高。此外戰(zhàn)略石油儲備增加62.9萬桶，增幅為得2023年9月1日當(dāng)周以來最大，庫存為2023年6月2日當(dāng)周以來最高。
5．港口市場，今日港口調(diào)出量延續(xù)高位水平，港口庫存量繼續(xù)大幅回落，近期產(chǎn)地大部分煤礦生產(chǎn)拉運(yùn)有所恢復(fù)，不過受港口場地緊張、發(fā)運(yùn)倒掛仍存及全年產(chǎn)量完成等多因素影響，港口調(diào)入量保持在中位水平，在貨源成本支撐下貿(mào)易商不愿低價出貨，不過也有部分貿(mào)易商出貨意愿提升，下游電廠日耗雖顯著攀升，但在高庫存及長協(xié)穩(wěn)定供應(yīng)下，補(bǔ)庫空間較為有限，采購仍以少量剛需為主，成交偏僵持，今日貿(mào)易商報價繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。
四、后市展望
1．昨夜油價收跌。胡塞對紅海船只襲擊導(dǎo)致航運(yùn)公司大規(guī)模繞路，多國開啟聯(lián)合護(hù)航行動，但石油設(shè)施存在被胡塞報復(fù)襲擊的風(fēng)險。需求端來看，紅海地緣擾動導(dǎo)致大量船只改道，繞路或增加50萬桶/日需求。目前看，降息預(yù)期傳導(dǎo)到經(jīng)濟(jì)使需求上升需要時間，因此短期原油實(shí)際供需仍然偏弱。市場主要驅(qū)動在于紅海地緣擾動，不確定性較大，若局勢進(jìn)一步緩和，油價大概率回吐漲幅。
2．動力煤市場，國內(nèi)迎來大范圍降溫，預(yù)計封航結(jié)束后下游采購需求會迎來階段性釋放，天氣因素對煤炭市場氛圍的影響逐漸顯現(xiàn)。但在產(chǎn)業(yè)鏈高庫存的壓制下，基本面帶來的支撐相對有限。整體來看，天氣因素影響下，市場氛圍有所好轉(zhuǎn)，但高庫存使得煤價上行阻力較大，預(yù)計震蕩運(yùn)行。
3．焦煤市場，焦煤目前仍然處于供需錯配階段，隨著宏觀政策的發(fā)力，冬儲對原料端需求的支撐、采暖季跨煤種供應(yīng)導(dǎo)致焦煤供應(yīng)偏緊以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需調(diào)整，預(yù)計短期焦煤處于高位震蕩格局。
4．干散貨航運(yùn)市場，也門胡塞武裝宣布，將襲擊與以色列保持貿(mào)易關(guān)系的貨船。目前看對干散的影響較為有限，被襲擊商船主要是集裝箱和油輪，但一旦局勢升溫，繞航航行成本的增加會對市場形成較強(qiáng)支撐。